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趋势未改 5G三大领先促中兴中长期向好

http://www.shensuw.com ( 2018/7/3 14:26 )

移动通信 www.shensuw.com 中兴通讯因拒绝令事件而备受股民关注。近期股价逐渐企稳。支撑中兴通讯中长期看好的逻辑,也是支持其过去一年股价上涨的逻辑,其实并没有发生改变。主要来自如下几方面:

首先,全球正处在技术革命和产业革命的酝酿期,各国纷纷在供给侧做文章,以提升国家的全球竞争力。欧盟在成员国间推广工业4.0,英国有工业2050,美国有美国制造2020、先进制造业国家战略计划、制造业创新网络计划,巴西有工业强国计划,印度有国家制造业政策,日本有科技工业联盟。对比中美两国,在具体实施上,美国采取的是再工业化的路径。而中国的目标是要通过两化融合来实现中国从制造业大国向制造业强国转变,是要从生产低端的制造业产品,转型为生产高端的制造业产品。在中国未来关注的十大领域中,新一代信息技术是排在第一的,包括了集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统及工业软件。

其次,电信行业,尤其是中国电信行业长期趋势看好。以计算机和通信为代表的信息技术是最近几十年世界经济发展的主要驱动力量。以信息技术构建的互联网移动互联网重塑了人类的生活方式,也提高了经济活动的效率和改变了它的运行方式。而电信行业是互联网和移动互联网的基础,正是由于构建了高速带宽、广域覆盖的通信网络,才有了互联网和移动互联网将全球绝大多数人连接起来,可以说,通信网络已经成为了类似于公路、铁路、电网一样的基础设施。人类正在走向一个实现万物智联的智能新时代,云计算、人工智能和通信技术的结合将是这个时代的主要技术背景,流量需求爆发式增长、连接需求爆发式增长则是其网络主要特点。中国通信行业在经过了2G跟随,3G突破之后,在4G上实现了与全球的同步,截止2018年第一季度末,我国4G基站数量已达339.3万个,占据了全球4G基站数量的约60%,4G网络规模世界第一,深度覆盖城市和乡村,4G用户在移动电话用户中的占比也已经达到72.2%。在看到了移动通信对经济的强大推动力过后,中国对5G非常重视,实际上也实现了在5G上与美国、欧盟的并驾齐驱和局部引领。而在通信设备商领域,经过长期“剩者为王”的竞争过后,主要的通信设备商只剩下了华为中兴诺基亚爱立信四家,这基本已经是占据如此大市场投资行业参与者的最小集了,而独占两席的中国将在流量需求爆发式增长、连接需求爆发式增长的电信行业获得更好的发展机会。

第三,5G正逐渐成为驱动人类社会改变的一个主要的技术力量,即将迎来5G风口。移动通信技术从20世纪80年代开始落地,粗略地以十年为一个代际持续升级,每次升级都伴随着空口约10 倍的速率提升和新业务的创新性落地。3G时代首次大规模引入数据到移动通信服务中,在2G网络极少的流量基础上,全球无线数据出现了第一次高速发展期,2008 年到 2012 年全球移动网络流量的复合增长率达到了127%。4G 时代从技术上看是一个转折的时代,4G 网络的落地真正意义上为电信领域引入全 IP 层技术,构造了一张数据网络,移动视频、直播等新应用相继出现。自此之后全球移动通信数据流量的呈现爆发式增长态势,2012 年到 2017 年移动网络年均复合增速达到 66%。

而5G的设计目标除了100倍于4G的带宽以外,还有1/10的时延,1000倍的连接数量,这就使得对带宽、时延、连接数要求更高的业务和应用,比如VR/AR、高清视频、无人驾驶、智能制造、物联网等成为可能,极大的扩展了5G的影响范围,也使得5G对经济的影响超过4G。也正是因为如此,美国、韩国、日本、欧盟和中国等世界主要的国家都发布了自己的5G行动计划,各国在5G上的竞争非常激烈,而中国在推进5G商用方面无疑是最积极的,同时在5G标准、专利等方面也实现了与美国、欧盟的并驾齐驱。

随着6月14日5G主要标准组织3GPP在在美国举行的3GPP全会(TSG#80)上批准了第五代移动通信技术标准(5GNR)独立组网功能冻结。加之2017年12月完成的非独立组网NR标准,5G已经完成第一阶段Rel.15(Release15)全功能标准化工作,5G将走入全面商用推进阶段。按照目前全球的预计,2020 年将成为 5G 规模商用元年,预计对无线流量的拉动效应又会进一步显现,全球移动数据流量增长从 2020年起将再次提速。而对设备商影响最大的5G投资额上,据分析机构的结论,以中国为例,2020~2025年,5G投资总额将达到1.5万亿,预计到2025年中国的5G用户数将达到5.76亿,占全球总数逾40%。其中,预计无线主设备将达到6000亿元左右,较4G增长68%;传输主设备2800亿元左右;核心网设备1200亿元左右。5G正在成为TMT行业最具确定性的投资主题,5G风口正在到来,超越4G的投资规模将让产业链所有企业受益。而作为主要的通信设备商之一,中兴通讯无疑将会是最大的受益者之一。

最后,但却是最重要的,中兴通讯在5G上保持了竞争能力。中兴通讯一直坚持并将继续在5G核心技术上高强度投入,在5G技术、标准、市场和产业多个维度处于领先优势,在5G领域具有超强实力。

中兴通讯迄今已发布了面向预商用的5G全套解决方案,并实现了核心技术的突破。其在5G技术上有三个领先,一是商用时间上业界领先,公司已在现有4G网络上使用了5G核心技术,在5G时代来临时,将有先发优势,行业也认可公司在关键技术上的业界领先。二是性能方面,公司在核心算法上有优势,并在4G网络上实现了算法优化过程,在5G 用户量爆发期能够保持性能上的优势。三是规模领先,中国是全球投资最大的5G市场,公司依托中国市场,在全球市场上有规模优势。

在事件发生期间,中兴通讯8万名员工始终团结一致,坚守岗位,骨干研发、销售、交付、工程服务等队伍保持完好,各方面能力保持稳定,这对中兴通讯在解禁后快速恢复经营至关重要。同时中兴通讯研发能力未受影响,研发团队保持稳定,未来中兴也将在核心技术创新上加大投入。预计拒绝令事件解禁后,依然保持核心竞争力的中兴,研发很短时间内将迅速恢复到以往的状态,在5G的商用进度,性能、规模方面,继续保持业界领先。 移动通信

   来源:C114中国通信网

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