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博通收购高通新进展:再获1000亿美元债务融资

( 2018/2/12 14:15 )

在对高通的敌意收购过程中,博通已敲定最多1000亿美元的债务融资。此外,博通还获得了两家大型私募股权公司的合作。

消息人士透露,多家银行,包括美国银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利在内,已同意向博通提供最多1000亿美元的信贷工具,其中包括50亿美元的循环贷款和过桥贷款。

消息称,私募股权公司KKR和CVC Capital Partners也同意与银湖一起,为这笔交易提供60亿美元的可转债融资。

自去年11月以来,博通一直在寻求收购高通,并提名了一批高通董事会人选。高通董事会的改选将于3月初进行投票。一周前,博通将收购报价提高至每股82美元的现金加股票,交易总额将超过1200亿美元。

此次获得的融资使博通可以完全提供每股60美元现金部分的出价。

博通获得这笔融资意味着交易过程中最大的问题得到解决。如果交易成功,那么这将成为科技行业历史上规模最大的一笔收购。

另一方面,两家知名私募股权公司的加入也有助于推动这笔交易。

不过,这笔交易还面临其他障碍。高通表示,博通的出价依然过低,且存在严重的监管风险。高通已同意与博通讨论收购事宜,两家公司预计将于本周初举行会晤。

银湖一直是博通的重要支持者。该公司此前已表示,将为博通提供50亿美元的可转债融资。

作者:李丽   来源:新浪科技

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